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那一两年出现新需求之后

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-09-14
摘要:我看了一下我2014年的PPT,讲了淀粉糖的一个讲义,现在翻出来看,走的就是这样一条,淀粉糖走到今天,也不是说自己独自走过来的,也获得玉米价格下跌的这么一个红利,以当前最近的利润来说,因为白糖价格的下跌,果糖价格没有上涨,果糖利润实际上萎缩了,另

  我看了一下我2014年的PPT,讲了淀粉糖的一个讲义,现在翻出来看,走的就是这样一条,淀粉糖走到今天,也不是说自己独自走过来的,也获得玉米价格下跌的这么一个红利,以当前最近的利润来说,因为白糖价格的下跌,果糖价格没有上涨,果糖利润实际上萎缩了,另外一个萎缩的利润就是结晶糖,我们感觉这个红利在减少,我们这个产业,又回到刚才说的,就是资源优势型产业,原料的价格上涨,对我们是极其不利的,因为没有特别高附加值的东西,企业一般是靠自己的优势管理和规模来获得利润的,真正靠技术壁垒获得利润的很少,只能是把场子建立在优势资源的地区,或者通过更优秀的管理员来获得。在这样的情况下,作为产业来讲,我们觉得玉米价格合理,具体是多少没法去说,合理才好,超过某些值,打个比方,淀粉涨到2600,肯定某些行业就不需要了,替代性消失了,我现在的产能就变成了包袱,深加工这块,不管增加了多少产能,最终决定消耗玉米的数量是它的需求,而不是说你上的多少产能,我上了两个亿的产能,不要为深加工企业上那么多项目感到恐惧,最终看需求,这个数字基本上是稳定的,除非是出现红利,很多人找它做替代,那时候才会出现需求爆发,都会给你一定的反应时间的,不会不给你反应时间的,就说这么多。

  不过,人们对于本轮周期的后市并不那么悲观。莫大康认为,半导体产业热点转移正在静悄悄开始。业界产业下一波的推动力是5G、IoT、汽车电子及高性能运算等应用。但是市场需要一个培育过程,它们几乎都不太可能在短时间内有爆炸式的增长。所以全球半导体业的增长,现阶段将处在一个温和的区间内,产业的转移正在静悄悄开始。

  操作策略方面,当前市场依然中线短线弱势,依然要严格控制仓位。接下来如果日线次级别出现第二类买点的时候,可以适当提升仓位。

  付星宇:刚才我举淀粉糖的例子,已经是最真实的例子了。现在整个玉米深加工的初级加工来说,只有淀粉是在单位产品里面是最赚钱的,除了燃料乙醇就是淀粉,如果淀粉价格再涨,肯定会往下游传导,传导不下去会反噬到来。根源还是在玉米,你说有没有什么新的需求,从玉米价格下跌之后,那一两年出现新需求之后,现在已经稳定了,目前来看,还没有出现像那两年出现爆发式增长的迹象,2016年对2017年的需求是相对稳定,2018年增长需求会更小。

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